Escrito por Whitney Gillespie el 13 de septiembre de 2022 | Tomado del blog de OneStream®
Intelligent xP&A: Financial Signaling for Effective Scenario Planning – OneStream Software
Traducido por Alejandro Pavón | Outliers Consulting
Como la mayoría de los equipos de finanzas han experimentado, los pronósticos financieros estáticos ya no funcionan. En un mundo donde la disrupción y la incertidumbre se han convertido en una norma, las finanzas deben trabajar hacia un proceso de pronóstico que permita la planificación de escenarios continuamente. ¿Cómo? Los equipos tradicionales de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) deben encontrar oportunidades para elevarse hacia un marco de Planificación y Análisis Extendido (xP&A).
Y FP&A puede hacerlo encontrando formas únicas de habilitar a las ventas, las cadenas de suministro y los grupos de recursos humanos con una señalización financiera y conocimientos operativos para impulsar la colaboración y el rendimiento continuo.
La señalización financiera permite finanzas inteligentes
Para impulsar una planificación de escenarios efectiva, los equipos de finanzas deben adelantarse al ciclo de informes mensuales de generar un pronóstico y solo regresar al final del mes para ver dónde los resultados no se ajustaron al plan.
¿Por qué? Para seguir siendo competitivas en un mercado feroz y volátil, las empresas deben rastrear y evaluar continuamente los resultados, ¡y tomar medidas! Los equipos financieros pueden, por ejemplo, tomar decisiones estratégicas basadas en cambios en la oferta y la demanda, escasez de mano de obra, altas tasas de adquisiciones al contado, tendencias de demanda, factores económicos y cualquier otro factor que afecte al negocio.
Y con la señalización financiera (observe la siguiente imagen), los equipos de finanzas finalmente pueden aprovechar las grandes cantidades de datos transaccionales y operativos diarios y semanales de toda la organización.
Al descifrar las señales ocultas con grandes volúmenes de datos, los equipos de FP&A pueden ayudar a guiar a los líderes operativos para que tomen medidas a mitad de camino para impactar las finanzas, todo antes de fin de mes.
Consideraciones clave para una señalización financiera eficaz
Por lo tanto, la señalización financiera es importante, claro, pero ¿cómo puede una organización garantizar que los conocimientos que se recopilan sean accesibles, confiables y consumibles? Después de todo, la señalización financiera no funciona cuando el proceso para generar y unir los datos es demasiado lento y propenso a errores. La señalización financiera funciona mejor cuando los datos son:
1. Accesibles:
Las finanzas deben tener acceso a datos de una variedad de fuentes. Si el sistema no habilita múltiples puntos de integración, entonces los datos valiosos se desperdician.
Una plataforma unificada garantiza que todos los datos críticos, internos o externos, financieros u operativos, lleguen al sistema. Los datos se pueden utilizar para monitorear el flujo de caja, la rentabilidad, las tendencias de fabricación y compra, etc.
Un buen ejemplo involucra datos externos sobre tendencias de estacionalidad o datos de consumidores que cambian los hábitos de pedido de la cadena de suministro. Dichos datos pueden ayudar a evitar costosas prácticas de mantenimiento de inventario o demasiado producto no vendido debido a cambios en los hábitos de compra de los consumidores. Con una plataforma unificada, esos datos pueden ser procesables antes, antes de que afecten al P&L y al balance.
2. Fidedignos:
Una vez que los datos se introducen en el sistema, tener datos confiables garantiza que los analistas de datos no pierdan un tiempo precioso limpiando y dando sentido a los datos de varias fuentes.
La inteligencia financiera incorporada permite obtener información mejor y más rápida. ¿Cómo? Al permitir que los analistas dediquen mejor su tiempo a analizar datos en lugar de limpiarlos y darles sentido.
3. Consumibles:
¿De qué sirve un tesoro de datos si no se puede entender y convertir en información procesable? Una plataforma unificada debe proporcionar datos consumibles para su análisis por analistas operativos y financieros, ejecutivos y gerentes de línea de negocio. Y lo hace proporcionando datos a través de paneles interactivos e informes configurables.
Todos estos habilitadores permiten señales más rápidas y confiables para impulsar la planificación efectiva de escenarios. Pero con demasiada frecuencia, se pierde tiempo al unir datos de varias fuentes y herramientas dispares (observe la siguiente imagen) a través de puntos de integración manual. Y todo eso agrega riesgo, costo y complejidad a los equipos financieros ya gravados.
Conclusión
Al permitir a los socios comerciales clave en ventas, cadena de suministro, recursos humanos y otros con señalización financiera, los equipos de finanzas pueden crear una visión compartida para xP&A y una planificación efectiva de escenarios.
Los equipos financieros pueden ayudar a sus socios comerciales a responder a las señales diarias y semanales en medio de un entorno en constante cambio. Y finalmente, Finanzas tiene la oportunidad única de ganar un asiento en la mesa de estrategia para ayudar a impulsar el rendimiento en todo el P&L, impactar el efectivo y hacer avanzar el negocio.
En OneStream, llamamos a esto Finanzas Inteligentes.
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